Die Tournee ist eine willkommene Abwechslung für die Tänzer des dritten Jahres und sie genießen diese Zeit wie in einem Ferienlager. Zwar geben sie Abend für Abend Vorstellungen in kleinen Theatern und anderen Veranstaltungsräumen, aber für sie steht der Spaß deutlich im Vordergrund. Nach einer missglückten Vorstellung ermahnt Zach die Tanzschüler, dass er die Besetzung von "Romeo und Julia" ändern wird, wenn sich ihre Disziplin nicht
bessert.
Vor allem Grace, die das Leben unterwegs besonders genießt, kann
sich keinen Patzer mehr erlauben. Das Städtchen Ballangurk ist das
nächste Ziel und damit der Ort der legendären "Herausforderung
im Morgengrauen". Die Rivalität zwischen Christian und Ben fordert
einen Wettkampf und Grace kann nicht anders, als mitzumachen.