Mit
Dolch und Degen
Ein englischer Prinz soll zum gläubigen Katholiken werden: So stellen sich die spanischen Verhandlungsführer die Vermählung mit der spanischen Infanta Ana Maria vor. Für die Engländer ein Affront, Charles würde damit auf die englische Krone verzichten. Während sein Berater Buckingham sich den Kopf zerbricht, streunt der Prinz durch die Straßen von Madrid und wird von Straßenräubern überfallen. Im letzten Moment können zwei Prostituierte sein Leben retten. Während der Prinz seine Aufgaben vergisst und sich im Bordell einquartiert, beginnt zwischen seinen Beschützern und Gegnern ein Wettrennen um die Entdeckung seines Versteckes. Der ihm wohlgesonnene Graf Guadalmedina erfährt bald das Geheimnis. Doch während der Beschützer des Prinzen, Alatriste, aus dem Kloster der Inquisition befreit wird, kommen auch Charles' Gegner auf seine Spur. Die Geliebte des Grafen, María de Castro, agiert als unfreiwillige Verräterin, erpresst durch die mächtige Inquisiton, von der ihre Schwester Ines im Kerker gefoltert wird. Währenddessen flüchten Íñigo und Dorothea vor jener Straßenbande, die auch den Prinzen bedrohte. Sie finden Unterschlupf im Wirtshaus von Caridad. Auch der Prinz findet schließlich zurück in einen sicheren Hafen: Inzwischen zieht es die spanische Krone
vor,
Charles am Hof selbst zu beherbergen, bevor noch ein Unglück passiert.
Auch der französische Kardinal Richelieu beobachtet argwöhnisch
die englischen Bestrebungen, um eine Vermählung mit der spanischen
Infantin um jeden Preis zu verhindern.